CRM導入支援会社おすすめ企業！顧客管理を効率化する比較ポイントを解説【2026年最新版】

顧客情報が営業担当者ごとのExcelや名刺管理ツール、メールボックスなどに分散していると、過去の商談内容を確認するだけでも時間がかかります。
担当者の異動や退職によって情報が引き継がれず、すでに接点のある顧客へ重複して連絡してしまうケースもあります。

こうした課題を解決するために活用されるのが、顧客情報や営業活動を一元管理するCRMです。
ただし、CRMは製品を契約するだけで効果が出るものではありません。
自社の営業プロセスを整理し、管理する情報や入力ルール、運用体制を設計したうえで導入しなければ、現場で使われないシステムになる可能性があります。

そのため、CRM導入支援会社を選ぶ際は、特定の製品を扱っているかどうかだけでなく、業務整理、要件定義、初期設定、データ移行、外部システムとの連携、導入後の定着支援まで対応できるかを確認することが重要です。

この記事では、CRM導入支援会社へ相談できる内容や導入によって期待できる効果を整理した上で、自社に合う支援会社を選ぶための比較ポイントを解説します。

CRM導入支援とは

CRMは顧客との接点を継続的に管理する仕組み

CRMは「Customer Relationship Management」の略称で、顧客との関係を管理し、営業活動や顧客対応の改善に繋げるための考え方や仕組みを指します。

管理対象は、企業名、担当者名、連絡先といった基本情報だけではありません。
問い合わせ内容、商談履歴、提案資料、見積情報、契約状況、過去の購入履歴、問い合わせ対応履歴など、顧客との接点に関する情報をまとめて管理します。

顧客情報を一元化することで、担当者以外でも過去の経緯を確認しやすくなり、営業部門、マーケティング部門、カスタマーサポート部門などが共通の情報をもとに顧客へ対応できるようになります。

SFAやMAとの違いを整理する

CRMとあわせて検討されることが多いシステムに、SFAやMAがあります。

SFA（Sales Force Automation）は営業支援システムを意味し、案件の進捗、商談予定、営業活動、受注見込みなどを管理する仕組みです。
一方、MA（Marketing Automation）はマーケティング活動の自動化を支援する仕組みで、見込み顧客の獲得や育成、メール配信、行動履歴の分析などに利用されます。

CRM、SFA、MAは明確に分離されているとは限らず、一つの製品に複数の機能が含まれている場合もあります。
そのため、名称だけで判断するのではなく、自社が管理したい情報や改善したい業務を整理したうえで、必要な機能を選ぶことが大切です。

製品導入だけではなく業務設計が必要

CRMを導入する際は、現在の営業活動や顧客対応の流れを整理し、どの情報を、誰が、どのタイミングで登録するかを決める必要があります。

例えば商談の進捗状況を管理する場合でも企業によって営業プロセスは異なり、問い合わせ、初回商談、提案、見積、社内検討、契約といった段階をどのように定義するかによって、CRM上の項目やステータス設計も変わります。

業務を整理しないまま既存の運用をそのままシステムへ置き換えると入力項目が増えすぎたり、同じ情報を複数箇所へ登録したりする状態になりかねません。
CRM導入支援では、システム設定に入る前の業務整理が重要な工程になります。

CRM導入支援会社が対応する範囲

CRM導入支援会社の対応範囲は支援会社や契約内容によって異なり、一般的には、現状業務のヒアリング、課題整理、製品選定、要件定義、初期設定、画面や項目の設計、既存データの移行、他システムとの連携、操作研修、導入後の保守などが支援対象になります。

既製品の標準機能だけでは対応できない場合には追加開発やAPI連携が必要になることもあります。
導入後にどこまで運用支援を受けられるかも含めて、契約前に対応範囲を確認しておく必要があります。

導入目的によって必要な支援は異なる

CRMの導入目的が顧客情報の一元化であれば、基本情報や対応履歴を登録しやすい設計が中心になります。
一方、営業活動の可視化が目的であれば、案件ステータス、受注確度、売上見込み、担当者別の活動状況などを集計できる設計が必要です。

さらに、問い合わせ対応の効率化、既存顧客への追加提案、マーケティング施策との連携など、目的によって重視すべき機能は変わります。

導入目的が曖昧なまま製品選定を進めると、多機能な製品を導入したものの、必要な機能が使われない状態になる可能性があります。
まずはCRMを使って何を改善したいのかを明確にしましょう。

CRM導入支援会社へ依頼するメリット

自社の課題に合ったCRMを選びやすくなる

CRMには、顧客情報の管理を中心とする製品、営業支援機能が充実した製品、マーケティング機能と連携しやすい製品など、さまざまな種類があり、製品ごとに機能、操作方法、料金体系、拡張性が異なるため、知名度や機能数だけで選ぶと、自社の運用に合わない可能性があります。

CRM導入支援会社へ相談すれば、現在の業務、利用人数、管理したい情報、予算、将来的な拡張計画などを踏まえて、必要な機能を整理できます。
複数の製品を比較した上で提案できる会社であれば、特定製品の機能だけに業務を合わせる事態も避けやすくなります。

営業や顧客対応の業務を整理できる

CRM導入では、システムを設定する前に、現在の業務フローを可視化します。

顧客情報がどこに保存されているのか、商談の進捗をどのように共有しているのか、受注後にどの部署へ情報を引き継いでいるのかを整理すると、重複入力や属人化している作業を把握できます。

業務整理を通じて、CRMへ移行する業務だけでなく、廃止できる作業や統一すべきルールも見つけやすくなります。
単なるシステム導入ではなく、営業活動や顧客対応の進め方を見直す機会として活用できる点は、導入支援を依頼するメリットです。

データ移行やシステム連携の負担を抑えられる

既存のExcelファイルや顧客管理システムからCRMへ移行する場合、データ形式の統一や重複情報の整理が必要です。

同じ顧客が異なる表記で登録されていたり、担当者ごとに入力項目が異なっていたりすると、そのままでは正常に移行できません。移行後の検索や集計に支障が出ないよう、データを整備してから登録する必要があります。

また、Webサイトの問い合わせフォーム、メール配信システム、会計システム、基幹システムなどと連携する場合には、データの受け渡し方法や更新タイミングも設計しなければなりません。導入支援会社へ依頼することで、移行や連携に伴う技術的な負担を抑えやすくなります。

現場で利用される運用ルールを設計できる

CRMの導入後に起こりやすい問題の一つが、担当者によって入力内容や更新頻度が異なることです。

入力項目が多すぎると現場の負担が増え、最低限の情報しか登録されなくなる可能性がある一方で、項目を減らしすぎると、必要な分析や進捗管理ができません。

CRM導入支援会社は、管理者が確認したい情報と現場が入力できる情報のバランスを考えながら入力項目や更新ルールを設計します。
操作研修やマニュアル作成まで依頼できれば、担当者ごとの使い方のばらつきも抑えやすくなります。

導入後の改善を継続しやすくなる

CRMは導入時に完成するのではなく、実際の利用状況に応じて改善を続ける必要があります。

運用開始後には、入力されない項目、使われていない機能、集計しにくいデータなどが見つかることがあります。また、営業組織の変更や新しいサービスの開始に伴って、管理項目や業務フローが変わる場合もあります。

導入後の保守や運用改善に対応する支援会社であれば、利用状況を確認しながら項目の見直しや機能追加を進められます。長期的な運用を前提に、改善を相談できる体制があるかを確認しておくことが重要です。

CRM導入支援会社おすすめ企業

ここではCRM導入支援でおすすめの企業を厳選2社に絞ってご紹介します。

株式会社クリエイティブホープ

会社概要

株式会社クリエイティブホープは、「知」と「テクノロジー」を用いて、誰もが選択肢を持てる希望に満ちた社会の実現を目指しています。
自由な発想によってさまざまな境界を越え、新しい価値を生み出すことへ挑戦する姿勢も掲げています。

2002年の創業以来、デジタルマーケティングのスペシャリスト集団として事業を展開しており、支援においては顧客とベンダーの間に立ち、先導者・分解者・翻訳者として動くビジネスパートナーを目指しています。

特徴・強み

戦略を現場へ落とし込む実装力

机上の戦略提案だけにとどまらずHubSpot、LINE、AIなどのテクノロジーを現場へ実装し、売上向上と業務効率化を直接支援しています。
HubSpotについても単独の顧客管理ツールではなく、顧客データを活用して営業、マーケティング、カスタマーサクセスをつなぐ成長基盤として位置づけています。

業務とデータ構造を一致させる設計力

HubSpotの導入前には、既存業務、運用フロー、データ構造を整理し、現場が無理なく利用できる業務設計を行い、単にデータを整理するのではなく、オブジェクト指向の考え方によってデータとビジネス構造を一致させ、意思決定や施策実行に活用できる状態を目指します。

独自のタスカルメソッドでは、企業、担当者、行動、商談をそれぞれ独立したオブジェクトとして定義し、実際のビジネスに沿って設計します。
さらに、生成AIやAIエージェントの活用にも耐えられる、高品質なデータ基盤の構築に取り組んでいます。

専門人材とシステム連携による対応力

HubSpotの導入・運用では、30名を超える有資格社員の中から、要望やプロジェクトに合わせたメンバーを配置します。
Sansan、kintone、各種会計ソフト、CTIツールなどとのシステム連携実績は100件を超えており、CRMを既存環境と接続する支援にも対応しています。

会社事業内容

HubSpotの導入・運用支援

電気・電子機器メーカーへの支援では営業プロセスのフロー整理、課題の抽出、データ項目の整理・連携を含むCRM構築全般に対応しています。
HubSpotの操作サポートに加え、最新情報の共有、活用案の提案、実装まで継続的に支援しています。

ソフトウェア関連企業への支援では、HubSpotに関する知識がない状態から運用を立ち上げ、担当メンバーのスキル向上にもつなげています。
Web広告の支援も並行して行うことで、リード獲得から受注までの流れを明確にしています。

CRMと連携したマーケティング支援

コンテンツを無計画に量産するのではなく、購買プロセスを基に「誰に・何を・いつ」届けるかを設計し、商談につながるコンテンツ運用を支援します。
MAやCRMと施策を連携させ、表面的な数値だけでなくどの施策が商談や売上に貢献したかを可視化しながら改善します。

LINEを活用した顧客管理・コミュニケーション支援

Beeelineは顧客へのコンサルティングを通じて生まれたプロダクトで、LINE公式アカウントの基本機能だけでは難しい、顧客に応じたセグメント配信、顧客情報のデータベース化、リッチメニューの出し分けなどを実現します。

紹介成果を管理するリファラル支援

リファラルプラットフォームのinvyでは紹介者と被紹介者を自動的に紐付け、紹介による成果を追跡できる仕組みを提供しています。

株式会社100

会社概要

株式会社100は、「半歩先をてらす。」をミッションに掲げ、変化を続けるデジタル社会において、企業担当者へ安全かつ正しいルートを示し、成功を支える存在を目指しています。
ツールや進むべき道を示すだけではなく、顧客の歩幅に合わせながら、その半歩先を照らす伴走者であることを重視しています。

事業の方向性として「HubSpot・AI・Dataのことなら100へ。」を掲げ、HubSpotのエキスパート集団として、AIとデータも活用しながら顧客のビジネス成長を支援しています。

特徴・強み

HubSpotに関する豊富な経験と専門性

株式会社100は、世界上位1％・日本唯一のHubSpot認定エリートパートナーとして、HubSpotの専門知識を生かした支援を行っており、HubSpotの日本法人が設立される以前の2012年からパートナーとして活動し、数多くのプロジェクトを支援してきました。
2020年にはアジア太平洋地域で優秀な新パートナーへ贈られる「Rookie of The Year」を日本企業として初めて受賞し、2023年にはアジア初のHubSpot Elite Partnerに認定されました。

AIとデータを組み合わせたCRM設計

HubSpotを設定するだけではなく、AIとデータ戦略を組み合わせることで、他社との差別化につながる「成果の出るCRM」を目指しています。
システム導入だけで支援を終えず、実際に利用できるHubSpotと継続可能な運用体制の構築までを支援範囲としています。

顧客に合わせて伴走する支援姿勢

HubSpotを活用するプロとして顧客に向き合い、期待を超える付加価値を提供するため、日々の研鑽や学習、自己管理を重視しています。顧客やパートナーの立場と感情を想像し、相手への無関心を避けながら心地よい対話を生み出す姿勢も大切にしています。

会社事業内容

HubSpotを活用したCRM導入・再整備支援

HR Tech企業への支援ではスプレッドシートへの依存によってデータが分断され、HubSpotも十分に活用できていない状態の改善に取り組みました。
HubSpotを再整備して分散していたデータを統合し、自動更新できる状態へ移行するとともに、AIワークフローを利用したセールス・マーケティング基盤を構築しています。

営業情報の一元化と営業基盤の構築

製造業企業への支援ではExcel依存による営業情報の属人化と集計工数の増大という課題に対してSales Hubを導入しました。
Excel中心の管理から脱却してHubSpot上にグローバル営業基盤を再構築し、年間48,000時間の削減を実現しています。

HubSpot CMSを活用したWebサイト運用支援

食品製造業向けの品質管理システムを提供するIT企業への支援では、ブランドサイトの更新をHTMLの手作業に依存していた状態からHubSpot CMSを活用する運用へ移行しました。
その結果、ブランドサイトへの自然検索流入を増加させるとともに、ページ制作工数を従来の3分の1まで削減しています。

AI・データを含む継続的なHubSpot活用支援

HubSpotに加えてAIとデータを支援領域に位置づけ、顧客のビジネス成長を後押しする基盤づくりに取り組んでおり、導入後も実務で利用できるCRMと持続可能な運用体制を目指し、既存環境の再整備やデータ活用まで含めて継続的に支援しています。

CRM導入支援会社を選ぶポイント

導入目的や業務課題から整理してくれるか

CRM導入支援会社を選ぶ際は製品の説明から始めるのではなく、自社の課題や業務を整理してくれるかを確認します。

顧客情報の一元化、営業進捗の可視化、問い合わせ対応の効率化など、導入目的によって必要な機能は異なります。
現状の業務や課題を十分に確認せず、特定の製品や機能だけを提案する会社では、導入後の運用に合わない可能性があります。

初回相談では、どのような質問をされるか、課題をどのように整理するか、導入目的に対してどのような優先順位を付けるかを確認しましょう。

複数製品を比較できるか

CRM導入支援会社には、特定製品に特化した会社と、複数製品を扱う会社があります。

利用したい製品が決まっている場合は、その製品の導入実績や技術力を重視して選べます。
一方、製品が決まっていない場合には、複数の選択肢から比較提案できる会社のほうが、自社に合うCRMを検討しやすくなります。

ただし、取り扱い製品の数だけで判断するのではなく、それぞれの製品について、どのような企業や業務に向いているのかを具体的に説明できるかを確認することが大切です。

要件定義から導入後の運用まで対応できるか

CRM導入支援には、製品選定だけを支援する会社、初期設定を代行する会社、追加開発や保守まで対応する会社があります。

自社でシステム運用を担当できる人材が少ない場合には、要件定義、設定、データ移行、研修、保守まで一貫して対応できる会社が適しています。

一方で、社内に情報システム担当者がいる場合は、必要な工程だけを依頼する方法もあります。
支援範囲と役割分担を契約前に明確にし、導入後に追加費用や対応範囲の認識違いが発生しないようにしましょう。

データ移行や外部連携に対応できるか

既存の顧客情報を移行する場合は、どの形式のデータを受け付けられるか、データ整備をどこまで支援してもらえるかを確認します。

外部システムとの連携を予定している場合には、API連携やファイル連携などの対応方法についても確認が必要です。
標準機能で連携できるのか、追加開発が必要なのかによって、費用や導入期間が変わります。

CRM単体の設定経験だけでなく、Webシステムや業務システムとの連携経験がある会社であれば、将来的な拡張も相談しやすくなります。

自社と近い業種や規模の支援実績があるか

同じCRM製品を導入する場合でも、業種や営業方法によって設計は変わります。

法人営業を中心とする企業と、個人顧客を多数管理する企業では、必要な顧客情報や営業プロセスが異なります。
また、少人数の営業組織と複数拠点を持つ企業では、権限管理や承認フローの設計も変わります。

自社と近い業種や規模の支援実績があれば、業務上の課題を理解した提案を期待できます。
ただし、実績数だけでなく、どのような課題に対して、どの範囲を支援したのかまで確認することが重要です。

費用と見積範囲が明確か

CRM導入にかかる費用には、製品の利用料だけでなく、要件定義、初期設定、データ移行、追加開発、研修、保守などが含まれます。

見積金額が安く見えても、データ移行や操作研修が含まれていない場合は、導入途中で追加費用が発生する可能性があります。

見積書を確認する際は、各工程の作業内容、成果物、対応回数、追加費用が発生する条件を確認しましょう。
複数社を比較する場合も、総額だけではなく、見積もりに含まれる支援範囲をそろえて比較する必要があります。

CRM導入支援会社へ相談する前に整理しておくこと

CRMを導入する目的

CRM導入の相談前には、現在困っていることと、導入後に実現したい状態を整理します。

「顧客情報を管理したい」という表現だけでは、必要な機能を絞り込めません。
営業担当者しか商談状況を把握できない、問い合わせ履歴を確認するのに時間がかかる、売上見込みを集計できないなど、具体的な課題を書き出すと相談を進めやすくなります。

現在利用している管理方法

顧客情報を管理しているExcelファイル、名刺管理ツール、営業支援システム、メール配信システムなどを整理します。

どのシステムに、どのような情報が、どの程度保存されているかを把握しておけば、移行対象や連携方法を検討しやすくなります。
可能であれば、項目名やデータ件数、更新頻度についても確認しておきましょう。

利用予定人数と対象部署

CRMを利用する人数や部署によって、必要なライセンス数、権限設定、研修方法が変わります。

営業部門だけで利用するのか、マーケティング部門やカスタマーサポート部門も利用するのかを整理し、部署ごとに閲覧・編集できる情報を分ける必要があるかも検討します。

将来的に利用部署を増やす予定がある場合は、初期段階から拡張を見据えた設計を相談することが重要です。

必要な機能と優先順位

CRMに求める機能をすべて同時に導入しようとすると初期費用や導入期間が大きくなり、現場の負担も増えます。

顧客情報の一元化、商談管理、メール配信、問い合わせ管理、売上予測など、必要な機能を洗い出した上で、導入時に必要な機能と将来的に追加する機能に分けましょう。

優先順位を決めておけば、最小限の機能から運用を開始し、利用状況を確認しながら段階的に拡張できます。

まとめ

CRM導入では業務整理が重要

CRMは顧客情報や営業活動を一元管理するための有効な仕組みですが、製品を導入するだけでは十分な効果を得られません。

現在の業務を整理し、管理する情報、入力する担当者、更新するタイミングを決めることで現場で継続的に利用できるCRMを設計できます。

支援会社によって対応範囲が異なる

CRM導入支援会社が対応する範囲は、製品選定、要件定義、初期設定、データ移行、追加開発、研修、保守など、会社によって異なります。

自社で対応できる工程と外部へ依頼したい工程を整理し、必要な範囲を一貫して支援できる会社を選ぶことが重要です。

製品名だけで支援会社を選ばない

CRM導入支援会社を比較する際は、対応製品だけでなく、業務整理の進め方、データ移行やシステム連携への対応、導入後の運用支援などを確認する必要があります。

自社と近い業種や規模の支援実績があり、導入目的に応じた設計を提案できる会社であれば、運用開始後の課題も相談しやすくなります。

導入後の継続的な改善まで見据える

CRMは、実際に運用を始めてから見つかる課題もあります。
入力項目や集計方法を定期的に見直し、組織や営業活動の変化に合わせて改善することが欠かせません。

初期導入だけでなく、運用状況の確認や設定変更、機能追加まで相談できる支援会社を選び、長期的に活用できるCRM環境を整えましょう。